Ozon привлек на долговом рынке 750 млн USD
На этой неделе компания Ozon Holdings разместила пятилетние конвертируемые бонды с купонным доходом 1,87%. Объем выпуска составил 750 млн USD. При конвертации бондов в акции держатели смогут рассчитывать на получение 42,5% премии к рынку.
В соответствии с условиями выпуска долговые бумаги могут быть погашены эмитентом в любой момент с 10.04.2024. Это будет сделано в том случае, если стоимость депозитарных расписок Ozon превысит объем выпуска бондов более чем на 30%. В роли организаторов размещения бондов выступили инвестбанк Goldman Sachs и конгломерат Morgan Stanley.
В конце минувшего года Ozon разместил свои акции на NASDAQ. По итогам IPO интернет-ритейлер привлек 1,2 млрд USD. Таким образом, в течение последних нескольких месяцев компания получила почти 2 млрд USD.
Зачем Ozon потребовалось дополнительное финансирование, не сообщается. Полученные по итогам размещения долговых бумаг средства будут направлены на экспансию, достижение общих корпоративных целей, стратегические инвестиции и органический рост.
Рекомендуем по теме:
У Apple и Google есть техническая возможность заблокировать все смартфоны в РФ
CommEX не смогла рассчитаться с Binance за выкупленные активы в РФ
Ведущие китайские банки свернули прием номинированных в юанях платежей из РФ
Низкая рождаемость вынудила Oji Holdings отказаться от выпуска подгузников для младенцев
«Авто.ру» начал оценивать состояние автомобилей с помощью нейросети
Корпоративные клиенты OpenAI получили доступ к GPT-5
Спрос на специалистов по взаимодействию с маркетплейсами увеличился в два раза
В Узбекистане появился первый «единорог»