«РусГидро» привлек 15 млрд рублей за счет размещения евробондов

Холдинг «РусГидро» разместил рублевые евробонды. Объем выпуска составил 15 млрд рублей. Еврооблигации должны быть погашены до конца января 2022 года. Информация об этом размещена на веб-ресурсе группы.
 
Еврооблигации были размещены по правилам Ирландской фондовой биржи. Организацию размещения взяли на себя Газпромбанк, «ВТБ Капитал», Sberbank CIB и JPMorgan. Купонный доход по долговым бумагам установлен на уровне 8,975%.
 
В сообщении группы отмечается, что спрос на долговые бумаги превысил планируемый объем заимствований втрое. Около 36% от общего объема выпуска облигаций было выкуплено инвесторами из Азиатско-Тихоокеанского региона.
 
По словам О. Гороховской, отвечающей в Сбербанке за рынки долгового капитала, «РусГидро» стал одним из немногих российских эмитентов, которому удалось сохранить свое присутствие на зарубежном рынке капитала в нынешнем году. На фоне продаж ОФЗ и снижения нефтяных котировок в конце дня рыночная конъюнктура немного ухудшилась, однако это не помешало «РусГидро» успешно разместить свои долговые бумаги.
 
Стоит отметить, что последнее размещение стало для «РусГидро» третьей по счету сделкой с начала года. В феврале группа привлекла 20 млрд рублей путем размещения рублевых бондов с купонным доходом 7,4%. На прошлой неделе холдинг разместил евробонды в офшорных юанях. Объем выпуска составил 1,5 млрд юаней.