«Газпром» успешно разместил еврооблигации, невзирая на «дело Скрипаля»
Разразившийся между Россией и Великобританией дипломатический скандал из-за отравления сотрудника военной разведки С. Скрипаля не помешал энергетической корпорации «Газпром» успешно разместить евробонды на общую сумму в 750 млн евро. В роли организаторов размещения долговых бумаг корпорации выступили JPMorgan, Deutsche Bank, Газпромбанк, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал». Road show данного выпуска состоялись в столицах Франции и Великобритании 12–13 марта — пишут журналисты Bloomberg.
Участие в размещении евробондов российской корпорации приняли свыше 120 инвесторов, 70% из которых пришлись на континентальную Европу, 13% — на Российскую Федерацию, 8% — на Швейцарию, 5% — на Великобританию и порядка 3% — на Соединенные Штаты Америки. Львиная доля долговых бумаг «Газпрома» (60%) была выкуплена фондами. Еще 30% евробондов были приобретены банковскими учреждениями. Оставшиеся облигации раскупили пенсионные фонды и игроки страхового рынка.
Согласно заявлению вице-президента Газпромбанка Д. Шулакова, невзирая на беспрецедентное дипломатическое напряжение, возникшее между Российской Федерацией и Великобританией, корпорация «Газпром» закрыла сделку по продаже своих долговых бумаг именно в Лондоне. Шулаков подчеркнул, что нынешний выпуск бондов «Газпрома» оказался самым длинным для эмитентов из РФ начиная с 2014 года. Облигации были размещены энергетической корпорацией без премии к рынку.
Стоит отметить, что с начала текущего года «Газпром» осуществил внешние заимствования на международном долговом рынке второй раз. В конце прошлого месяца корпорация разместила 5-летние евробонды на общую сумму 750 млн швейцарских франков. В прошлом году «Газпром» разместил четыре выпуска объемом 500 млн франков, 750 млн долларов, 850 млн фунтов стерлингов и 750 млн евро.
Рекомендуем по теме:
Низкая рождаемость вынудила Oji Holdings отказаться от выпуска подгузников для младенцев
Дистрибютор «Джамилько» начнет производить детскую одежду
Крупнейший частный производитель макарон может перейти под контроль государства
Автомобили «Делимобиля» станут доступны для аренды в Сочи со 2 апреля
«Яндекс Маркет» вывел на рынок линейку детских СТМ-товаров
МТС представил единую систему для авторизации в партнерских сервисах
Drimsim представил универсальную туристическую SIM-карту
«Яндекс Такси» занял монопольное положение на рынке Кыргызстана