«Газпром» успешно разместил еврооблигации, невзирая на «дело Скрипаля»

Инвестиции >> 15.03.2018

Разразившийся между Россией и Великобританией дипломатический скандал из-за отравления сотрудника военной разведки С. Скрипаля не помешал энергетической корпорации «Газпром» успешно разместить евробонды на общую сумму в 750 млн евро. В роли организаторов размещения долговых бумаг корпорации выступили JPMorgan, Deutsche Bank, Газпромбанк, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал». Road show данного выпуска состоялись в столицах Франции и Великобритании 12–13 марта — пишут журналисты Bloomberg.
 
Участие в размещении евробондов российской корпорации приняли свыше 120 инвесторов, 70% из которых пришлись на континентальную Европу, 13% — на Российскую Федерацию, 8% — на Швейцарию, 5% — на Великобританию и порядка 3% — на Соединенные Штаты Америки. Львиная доля долговых бумаг «Газпрома» (60%) была выкуплена фондами. Еще 30% евробондов были приобретены банковскими учреждениями. Оставшиеся облигации раскупили пенсионные фонды и игроки страхового рынка.
 
Согласно заявлению вице-президента Газпромбанка Д. Шулакова, невзирая на беспрецедентное дипломатическое напряжение, возникшее между Российской Федерацией и Великобританией, корпорация «Газпром» закрыла сделку по продаже своих долговых бумаг именно в Лондоне. Шулаков подчеркнул, что нынешний выпуск бондов «Газпрома» оказался самым длинным для эмитентов из РФ начиная с 2014 года. Облигации были размещены энергетической корпорацией без премии к рынку.
 
Стоит отметить, что с начала текущего года «Газпром» осуществил внешние заимствования на международном долговом рынке второй раз. В конце прошлого месяца корпорация разместила 5-летние евробонды на общую сумму 750 млн швейцарских франков. В прошлом году «Газпром» разместил четыре выпуска объемом 500 млн франков, 750 млн долларов, 850 млн фунтов стерлингов и 750 млн евро.