Дерипаска объявил о проведении первого после санкций лондонского IPO

Инвестиции >> 05.10.2017

Принадлежащий российскому миллиардеру О. Дерипаске холдинг En+ анонсировал выход на биржевой рынок сразу на двух биржевых площадках — в Москве и Лондоне. Для En+ это станет первым IPO в столице Великобритании после введения в отношении Российской Федерации экономических ограничений в 2014 году. По итогам размещения акций холдинг планирует привлечь от частных инвесторов 1,5 млрд американских долларов.

En+ планирует предложить вниманию потенциальных инвесторов глобальные депозитарные расписки. Каждая такая расписка будет эквивалента одной акции холдинга. Из запланированных к привлечению 1,5 млрд USD 1/3 будет предоставлена якорным инвестором An An Group, которая приобретет GDR на 500 млн американских долларов.

Стоит отметить, что объем предстоящего размещения руководством холдинга не раскрывается. Изначально En+ намеревалась выйти на биржевой рынок в первом полугодии текущего года. При оценке в 6–8 млрд USD компания планировала продать на биржевом рынке от 18,75 до 25% ценных бумаг.

Помимо En+, которая разместит в ходе IPO новые акции на 1 млрд долларов, ценные бумаги будут продаваться подконтрольной российскому миллиардеру группой «Базовый элемент». Средства от продажи собственных акций будут направлены En+ на погашение задолженности, которая по итогам прошлого года составляла 5,5 млрд долларов США.

Накануне журналисты ТАСС опубликовали сообщение о том, что во время предстоящего размещения вниманию инвесторов будет предложено 15% акций. Компания Дерипаски обещает выплачивать им дивиденды каждые полгода. Организаторами IPO выступят такие банковские учреждения, как Credit Suisse, UBS, Meryll Lynch, JP Morgan. Societe Generale, Газпромбанк и др. Им будет предоставлен опцион в размере 10%.