Дерипаска объявил о проведении первого после санкций лондонского IPO
Принадлежащий российскому миллиардеру О. Дерипаске холдинг En+ анонсировал выход на биржевой рынок сразу на двух биржевых площадках — в Москве и Лондоне. Для En+ это станет первым IPO в столице Великобритании после введения в отношении Российской Федерации экономических ограничений в 2014 году. По итогам размещения акций холдинг планирует привлечь от частных инвесторов 1,5 млрд американских долларов.
En+ планирует предложить вниманию потенциальных инвесторов глобальные депозитарные расписки. Каждая такая расписка будет эквивалента одной акции холдинга. Из запланированных к привлечению 1,5 млрд USD 1/3 будет предоставлена якорным инвестором An An Group, которая приобретет GDR на 500 млн американских долларов.
Стоит отметить, что объем предстоящего размещения руководством холдинга не раскрывается. Изначально En+ намеревалась выйти на биржевой рынок в первом полугодии текущего года. При оценке в 6–8 млрд USD компания планировала продать на биржевом рынке от 18,75 до 25% ценных бумаг.
Помимо En+, которая разместит в ходе IPO новые акции на 1 млрд долларов, ценные бумаги будут продаваться подконтрольной российскому миллиардеру группой «Базовый элемент». Средства от продажи собственных акций будут направлены En+ на погашение задолженности, которая по итогам прошлого года составляла 5,5 млрд долларов США.
Накануне журналисты ТАСС опубликовали сообщение о том, что во время предстоящего размещения вниманию инвесторов будет предложено 15% акций. Компания Дерипаски обещает выплачивать им дивиденды каждые полгода. Организаторами IPO выступят такие банковские учреждения, как Credit Suisse, UBS, Meryll Lynch, JP Morgan. Societe Generale, Газпромбанк и др. Им будет предоставлен опцион в размере 10%.
Рекомендуем по теме:
Низкая рождаемость вынудила Oji Holdings отказаться от выпуска подгузников для младенцев
Дистрибютор «Джамилько» начнет производить детскую одежду
Крупнейший частный производитель макарон может перейти под контроль государства
Автомобили «Делимобиля» станут доступны для аренды в Сочи со 2 апреля
«Яндекс Маркет» вывел на рынок линейку детских СТМ-товаров
МТС представил единую систему для авторизации в партнерских сервисах
Drimsim представил универсальную туристическую SIM-карту
«Яндекс Такси» занял монопольное положение на рынке Кыргызстана