Евробонды РЖД оказались довольно востребованными у инвесторов

Инвестиции >> 02.10.2016

Акционерное общество «Российские железные дороги» закрылок книгу заявок на приобретение собственных облигаций, снизив при этом порог доходности с 4 до 3,45%. Примечательно, что при размещении евробондов государственной монополии на сумму 500 млн американских долларов спрос на них составил 4 млрд. Организацию размещения облигаций взяли на себя специалисты JP Morgan и «ВТБ Капитала».

Напомним, что в начале этой недели компания начала road-show, предложив вниманию потенциальных инвесторов еврооблигации, номинированные в долларах. Привлеченные в рамках размещения евробондов денежные средства будут направлены компанией на погашение ранее выпущенной задолженности. Так, 19 сентября текущего года стало известно о том, что руководство дочерней структуры РЖД — компании RZD Capital PLC объявило оферту на выкуп облигаций на общую сумму 1,5 млрд американских долларов, срок погашения которых истекает в 2017 году. Кроме того, будут выкуплены облигации на 525 млн франков со сроком погашения в 2018 году.

В последний раз облигации компания размещала в конце зимы 2014 года. Тогда речь шла о евробондах на общую сумму в 500 млн американских долларов со сроком погашения в 2023 году, которые РЖД разместила с помощью Ирландской фондовой биржи с доходностью 4,6% годовых. В настоящий момент эти евробонды торгуются на 10% выше номинала.

РЖД стала первой коммерческой структурой из Российской Федерации, которая вышла на рынок внешних заимствований сразу после того, как финансовое ведомство РФ разместило суверенные евробонды на 1,25 млрд американских долларов с доходностью 3,9% годовых.

В ближайшее время руководство компании планирует разместить еще один выпуск семилетних евробондов, номинированных в российских рублях.






.