Segezha Group успешно провела IPO

Инвестиции >> 28.04.2021

Холдинг Segezha Group, контролируемый корпорацией «Система», успешно разместил свои акции на Мосбирже. В ходе IPO лесопромышленная группа привлекла от институциональных инвесторов 30 млрд руб.

Бумаги были размещены по 8 руб. Таким образом, рыночная стоимость холдинга составила 125,5 млрд руб. Участвовавшие в размещении инвесторы станут собственниками 23,9% дополнительно эмитированных акций. До IPO корпорация «Система» контролировала 96,88% холдинга. После размещения ее доля снизилась до 73,7%.

В роли стабилизационного менеджера выступил «Ренессан Капитал». Банк получил от «Системы» опцион на приобретение 15% от размещаемых бумаг. Он может быть реализован банком в течение месяца. Стоимость этого пакета составляет порядка 4,5 млрд руб. Если опцион будет реализован, то доля корпорации В. Евтушенкова в капитале холдинга сократится до 70,01%.

Руководитель «Системы» В. Чирахов по этому поводу отметил, что в размещении участвовали институциональные инвесторы из Азии, Европы, США и Великобритании.

Segezha Group перешла под контроль корпорации в 2014 году. За это время «Система» вложила в развитие бизнеса лесозаготовительной группы 49 млрд руб. В управлении Segezha Group пребывает 17 предприятий. Группа считается крупнейшим в стране производителем бумажных мешков.