90% облигаций «Северстали» были выкуплены иностранными инвесторами

Инвестиции >> 17.02.2017

Иностранные инвесторы приобрели порядка 90% евробондов сталелитейной компании «Северсталь», которые были размещены ей накануне. Оставшиеся ценные бумаги были раскуплены российскими представителями частного капитала.

Так, обладателями 19% облигаций компании стали американские инвесторы. Еще 21% бумаг приобрели британцы. На инвесторов из Европейского союза пришлось 35% бондов, а на азиатских и швейцарских - 5 и 11% облигаций соответственно. Информация об этом содержится в пресс-релизе сталелитейного предприятия.

Стоит отметить, что 81% от общего объема выпуска евробондов были приобретены фондами, а оставшиеся 19% - банковскими учреждениями. В целом компания разместила на фондовом рынке евробондов на общую сумму в полмиллиарда американских долларов. Срок обращения бумаг составляет четыре года, а размер купонного дохода - 3,85%.

По словам аналитика по долговому рынку БКС М. Радченко, евробонды были размещены компанией Мордашовва без премии к рынку даже невзирая на тот факт, что ситуация на рынке на момент их размещения оставляла желать лучшего. Таким образом, вчерашнее размещение облигаций «Северсталью» можно считать удавшимся.

Привлеченные от инвесторов средства руководство сталелитейного предприятия намерено использовать для рефинансирования долговых обязательств компании. Весной 2018 года «Северстали» нужно будет выплатить 549 млн долларов по своим пятилетним облигациям с доходностью 4,45% годовых.

Согласно заявлению представителя компании уверенность инвесторов в стабильном финансовом положении «Северстали» позволила компании разместить очередной выпуск евробондов под рекордную для Российской Федерации процентную ставку. Подобных размещений не наблюдалось в стране на протяжении последних 10 лет — подчеркнул представитель предприятия Мордашова.