«Северсталь» анонсировала эмиссию бондов на четверть миллиарда долларов

Инвестиции >> 09.02.2017

Топ-менеджмент одной из крупнейших в Российской Федерации сталелитейных компаний анонсировал эмиссию конвертируемых бондов на общую сумму в 250 млн американских долларов. Бумаги будут размещены «Северсталью» сроком до 2022 году под 0,5% годовых. Купонный доход по облигациям будет выплачиваться их держателям каждые шесть месяцев.

Стоимость конвертации будет определяться как средневзвешенная величина между началом размещения облигаций и их прайсингом, премия по которому составит 25-30 центов. Прайсинг облигаций будет проведен на протяжении сегодняшнего дня, а с его результатами можно будет ознакомиться 16 февраля.

Организаторами предстоящего размещения выступят Societe Generale Corporate & Investment Banking, Deutsche Bank AG, Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc. Одновременно с размещением конвертируемых облигаций сталелитейная компания намерена начать с завтрашнего дня road show евробондов. Что касается объема их размещения, то он будет определен руководством «Северстали» 15 февраля по итогам road show.

По словам представителя сталелитейной компании, необходимость привлечения денежных средств от частных инвесторов посредством размещения бондов продиктована потребностью «Северстали» в погашении существующей задолженности. Руководство сталелитейного гиганта полагает, что нынешние условия открывают для предприятия «окно возможностей» в части привлечения заемного капитала на оптимальных для компании условиях — заключил представитель «Северстали».

«Северсталь» является вертикально-интегрированной сталелитейной компанией, в собственности которой пребывает Череповецкий меткомбинат (второй по величине в РФ). Кроме этого, компания является владельцем активов в таких государствах мира, как Латвия, Украина, Италия, Либерия и Польша. Компания контролируется российским предпринимателем А. Мордашовым.






.