Компания С. Керимова разместила евробонды на четверть миллиарда долларов

Инвестиции >> 22.01.2018

Компания «Полюс», являющаяся крупнейшим в Российской Федерации производителем золота, отчиталась о завершении размещения еврооблигаций на 250 млн американских долларов. Долговые бумаги будут погашены компанией в 2021 году.

Согласно условиям выпуска держатели евробондов смогут конвертировать их в глобальные депозитарные расписки «Полюса». Ставка купонного дохода составляет 1%, а стоимость конвертации — 50,04 USD за одну расписку. Привлеченные на долговом рынке средства руководство компании планирует направить на рефинансирование долговых обязательств и решение других общекорпоративных задач.

Организацию размещения евробондов взяли на себя банковские учреждения Газпромбанк, Sberbank CIB, JP Morgan и Deutsche Bank. Эмитент будет вправе погасить долговые бумаги только наличными, только GDR или комбинированным способом. Кроме этого, компания «Полюс» будет вправе погасить евробонды по истечении следующих двух лет, если стоимость GDR, в которые они конвертируются, будет больше 130% от их номинала. Держатели облигаций смогут конвертировать их в депозитарные расписки через 41 день.

Напомним, что собственником контрольного пакета акций золотодобывающей компании является джерсийский офшор PGIL (91,73%), конечным бенефициаром которого является сын российского сенатора С. Керимова — Саид. По итогам 2016 года компания «Полюс» произвела около 2 млн унций золота. Это дало ей возможность занять восьмое место на планете по объему золотодобычи. При этом по объему разведанных запасов компания С. Керимова занимает второе место в мире, уступая лишь компании Barrick Gold.

На минувшей неделе российская компания «ФосАгро», являющаяся одним из крупнейших на планете производителей минеральных удобрений, объявила о размещении выпуска еврооблигаций объемом 500 млн американских долларов.