Зарубежные инвесторы снова стали интересоваться рублевыми евробондами

Финансы >> 09.06.2017

После четырехлетнего перерыва отечественные эмитенты снова начали проявлять повышенную активность в части привлечения финансирования от нерезидентов на долговом рынке рублевых евробондов. Об активизации спроса на корпоративные долговые бумаги российских эмитентов со стороны зарубежных инвесторов журналистам РБК поведали представители нескольких инвестиционных банков. Они отметили, что на фоне роста спроса на рублевые евробонды компании-эмитенты увеличили их предложение.

По словам А. Булгакова из Райффайзенбанка, выход российских компаний из кризиса в условиях сохранения высоких ставок в рублях сделал привлекательным для иностранных инвесторов приобретение качественного рублевого корпоративного долга.

Рост спрос на еврооблигации российских эмитентов, номинированных в рублях, подтверждается недавними сделками, заключенными на долговом рынке. Так, в апреле текущего года московская ритейл-компания разместила трехлетние рублевые облигации под 9,25% годовых. Объем выпуска составил 15 млрд рублей. Месяцем ранее данный инструмент позволил РЖД привлечь 15 млрд рублей под 8,99% годовых сроком на 7 лет. В конце зимы текущего года Альфа-банк разместил облигации на общую сумму в 10 млрд рублей под 9,25% годовых сроком на 5 лет.

Первые признаки восстановления спроса на рублевые облигации со стороны зарубежных инвесторов появились осенью прошлого года, когда РЖД удалось разместить рублевые евробонды на 15 млрд рублей под 9,2%. На тот момент речь шла о единичной сделке на долговом рынке. Сейчас же, по словам инвестиционных банкиров, данный процесс продолжает набирать обороты.

По мнению опрошенных журналистами РБК экспертов, в ближайшее время российские эмитенты должны разместить еще несколько выпусков еврооблигаций.